2019年，澳大利亞終于超越法國，成為中國進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)最大的葡萄酒供應國，進(jìn)口額達到8.6496億美元，與法國葡萄酒進(jìn)口總額巔峰時(shí)期超過(guò)10.6億美元的成績(jì)相比還有一定差距。2019年法國進(jìn)口葡萄酒總額相比2018年下滑35.09%至6.9332億美元，相比巔峰時(shí)期的下滑近4億美元。

　　如果從進(jìn)口量的維度看，智利葡萄酒以進(jìn)口量15400.06萬(wàn)升超過(guò)法國(14596.80萬(wàn)升)和澳大利亞(14757.66萬(wàn)升)位列第一，但是大部分的智利散裝葡萄酒，可能會(huì )在國內葡萄酒灌裝廠(chǎng)里進(jìn)行再加工，在最終的零售環(huán)節，不一定會(huì )被標注為智利葡萄酒。
 

　　對于進(jìn)口葡萄酒數據，意酒網(wǎng)認為瓶裝葡萄酒的進(jìn)口數據更有參考價(jià)值，因為散裝葡萄酒進(jìn)入中國之后去向具有不確定性，很多散裝酒在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中會(huì )被忽略生產(chǎn)國信息。因為瓶裝葡萄酒更能代表生產(chǎn)國在市場(chǎng)中的影響力和市場(chǎng)份額，所以我們將聚焦進(jìn)口瓶裝葡萄酒進(jìn)行數據分析，為酒商和專(zhuān)業(yè)人士提供決策參考。
 

　　為了更好的對照數據，我們將2018年度瓶裝葡萄酒進(jìn)口額排名前八的供應國數據也放進(jìn)2019年瓶裝葡萄酒進(jìn)口數據中。從對照表可以看出，2019年度中國進(jìn)口瓶裝葡萄酒總量為47438.54萬(wàn)升，瓶裝葡萄酒進(jìn)口總額為22.8924億美元，相比2018年分別下降9.96%和14.26%。瓶裝葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.83美元/升，相比2018年下降了4.73%。

　　澳大利亞：頭部品牌占比大 大樹(shù)底下巧乘涼

　　排名第一的澳大利亞瓶裝葡萄酒進(jìn)口總量為12221.38萬(wàn)升，進(jìn)口總額為8.1763億美元，相比2018年分別增長(cháng)2.44%和13.05%。進(jìn)口均價(jià)為6.69美元/升，相比2018年增長(cháng)了10.36%。占據了35.72%的市場(chǎng)份額。相比2018年度27.1%的市場(chǎng)份額，增長(cháng)了近32%。

　　就數據而言，澳大利亞的表現非常出色。澳洲葡萄酒的增長(cháng)，一方面來(lái)自于奔富、黃尾袋鼠、杰卡斯等頭部品牌的帶動(dòng);另一方面則來(lái)自于澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商能夠把握市場(chǎng)需求，生產(chǎn)適合中國市場(chǎng)口味的濃郁、甜美和更多橡木桶氣息的產(chǎn)品;再加上澳大利亞政府不遺余力的推廣和支持，并且利用移民政策，帶動(dòng)更多華人移民成為澳大利亞葡萄酒在中國的進(jìn)口商，有效提升了澳大利亞尾部和精品葡萄酒產(chǎn)品在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售額。

　　從數據角度看，澳洲葡萄酒的確有超越法國的實(shí)力，并且具備持續增長(cháng)的潛力。市場(chǎng)中唱多澳洲已經(jīng)成為主旋律，但是中小酒商如果參考澳大利亞頭部品牌的進(jìn)口數據，可能會(huì )更加理性。

　　意酒網(wǎng)從多位業(yè)內資深人士處得到的信息是，富邑(奔富系列酒)、黃尾袋鼠、杰卡斯、哈迪、布朗兄弟等幾家頭部企業(yè)的出口額，占據了澳洲進(jìn)口總額的6成以上，也就是說(shuō)頭部品牌之外的澳大利亞其他生產(chǎn)商的產(chǎn)品大約占據了30%左右的進(jìn)口額，這個(gè)數字大約是2.6億美金左右，與2019年度智利瓶裝葡萄酒進(jìn)口額相當。

　　奔富等頭部品牌因為具有更大的話(huà)語(yǔ)權，但是惠及的進(jìn)口商數量非常有限，對分銷(xiāo)商的要求也更為嚴苛，價(jià)格透明、利潤低、資金占用高，對合作伙伴的規模和管理能力要求高，這些頭部品牌的收益，與大部分中小酒商無(wú)關(guān)，切市場(chǎng)份額蛋糕的能力更強。由頭部品牌帶動(dòng)，部分華人老板經(jīng)營(yíng)的澳洲品牌和供應鏈體系，在中國市場(chǎng)也取得了相當不錯的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

　　當然，頭部品牌帶動(dòng)，會(huì )提升澳大利亞酒在中國市場(chǎng)的影響力，大樹(shù)底下好乘涼，搭大品牌的順風(fēng)車(chē)似乎更容易。但是考慮到市場(chǎng)競爭的終端層面，在頭部品牌的擠壓之下，如何制定選品和推廣策略，有效的從頭部品牌的手中切蛋糕，是澳大利亞酒運營(yíng)商需要充分思考的重要問(wèn)題。
 

　　法國：持續下跌 或因同質(zhì)化、缺少創(chuàng )新和低質(zhì)產(chǎn)品三大隱憂(yōu)拖累

　　排名第二的法國瓶裝葡萄酒進(jìn)口總量為13734.83萬(wàn)升，進(jìn)口總額為6.8449億美元，相比2018年分別下降20.99%和35.09%。進(jìn)口均價(jià)為4.98元/升，相比2018年下降了19.69%，占據了29.90%的市場(chǎng)份額。對比2018年占據39.7%的市場(chǎng)份額，跌幅超過(guò)25%。

　　在來(lái)自法國的VCE歐餐酒漲價(jià)的趨勢下，法國進(jìn)口總額的跌幅高于進(jìn)口總量的跌幅，說(shuō)明法國高價(jià)位葡萄酒的進(jìn)口大幅度萎縮，但是僅從現有數據，無(wú)法分析出下滑的是10-50歐元價(jià)位的精品酒，還是50歐元以上價(jià)位段的名莊葡萄酒。

　　近年來(lái)，法國酒在中國市場(chǎng)推廣從不松懈，為中國葡萄酒市場(chǎng)培養了很多人才和精英，占據了很多優(yōu)質(zhì)合作伙伴、人才、資金、渠道和資源優(yōu)勢，卻連續兩年大幅度下滑。是什么原因造成法國葡萄酒的市場(chǎng)份額下滑如此嚴重?意酒網(wǎng)能夠分析出的三個(gè)并不確定的主要原因，供讀者參考。

　　一是同質(zhì)化競爭激烈，由于澳大利亞、智利、美國、阿根廷等新世界葡萄酒生產(chǎn)國所種植的葡萄品種和釀造風(fēng)格，絕大多數都是法國品種和法國風(fēng)格，其中不少品牌及產(chǎn)品品質(zhì)不錯，性?xún)r(jià)比更高，對法國葡萄酒形成的直接競爭和威脅。預計未來(lái)幾年，這些新世界生產(chǎn)國還將進(jìn)一步蠶食法國葡萄酒在中國的市場(chǎng)份額。

　　二是產(chǎn)品風(fēng)格過(guò)于保守，缺少創(chuàng )新。傳統實(shí)力產(chǎn)區的葡萄酒風(fēng)格和風(fēng)味固化，一定程度上限制了應對市場(chǎng)需求的靈活性和創(chuàng )新能力。

　　例如波爾多地區只釀造本地的法定品種，很難規?；囊N市場(chǎng)受歡迎的品種。例如美國市場(chǎng)最暢銷(xiāo)白葡萄酒是霞多麗和灰皮諾，作為法國葡萄酒主產(chǎn)區的波爾多葡萄酒生產(chǎn)商受法規所限，很難根據市場(chǎng)需求，及時(shí)調整產(chǎn)品結構，大規模生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。法國香檳在全球都受到意大利Prosecco起泡酒強有力的挑戰，也有一定程度缺乏創(chuàng )新的因素。

　　相對而言，因為采取更加積極創(chuàng )新和靈活的產(chǎn)品市場(chǎng)策略，法國南部的一些新興產(chǎn)區葡萄酒在中國市場(chǎng)競爭力逐漸顯現。

　　三是大量出口到中國的法國生產(chǎn)的低價(jià)低質(zhì)歐餐VCE酒，成為以次充好、牟取暴利的工具，嚴重損害了法國葡萄酒高質(zhì)量和高檔次的品牌形象。這部分蹭流量的產(chǎn)品和運營(yíng)商，對法國葡萄酒原本高雅、優(yōu)質(zhì)的品牌形象，起到了顛覆性的破壞作用，難以在短期內恢復。

　　智利：品牌形象和產(chǎn)品品質(zhì)同步提升 性?xún)r(jià)比助推增長(cháng)

　　排在第三位的智利瓶裝葡萄酒進(jìn)口總量為7168.92萬(wàn)升，進(jìn)口總額為 2.6921億美元，相比2018年分別下降3.99%和0.2%。2019年度智利瓶裝葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為3.76美元，相比2018年增長(cháng)了3.95%，占據了11.76%的市場(chǎng)份額，相比2018年占據14.21%的市場(chǎng)份額下降了近20%。

　　雖然智利酒市場(chǎng)份額下滑，意酒網(wǎng)卻認為智利酒有良好的增長(cháng)潛力。在市場(chǎng)整體下滑的趨勢下，智利政府和智利葡萄酒生產(chǎn)商很好的維護了智利葡萄酒品牌和品質(zhì)的形象，保持進(jìn)口量和進(jìn)口額的穩定，最難得是進(jìn)口均價(jià)小幅上升3.95%。

　　這首先要感謝智利以“十八羅漢”為代表的頭部品牌的集體努力，如伊拉蘇、桑雅、圣麗塔、卡樂(lè )門(mén)、蒙特斯、干露等頭部智利葡萄酒生產(chǎn)商，帶動(dòng)智利品牌在中國市場(chǎng)高質(zhì)量、持續有效、高密度的市場(chǎng)推廣，加上質(zhì)量可靠和價(jià)格合理的產(chǎn)品，有效的提升了智利品牌的整體形象，提高了市場(chǎng)對智利葡萄酒的質(zhì)量認知。

　　即使在低價(jià)瓶裝葡萄酒的細分市場(chǎng)里，智利葡萄酒也維護了良好的品牌形象和可靠的質(zhì)量。相比來(lái)自歐盟的法、意、西、葡、德等國，智利和澳大利亞葡萄酒同樣擁有關(guān)稅優(yōu)勢，憑借生產(chǎn)成本和關(guān)稅優(yōu)勢，智利的中低價(jià)位瓶裝葡萄酒質(zhì)量相比澳洲有更高的認可度。整體質(zhì)量不錯，一個(gè)可能的原因或許是質(zhì)量更低的產(chǎn)品以散裝酒銷(xiāo)售，如下圖所示，畢竟智利54%的葡萄酒進(jìn)口量是以散裝酒的形式進(jìn)入中國的。
 

　　為了更方便的了解來(lái)自主要葡萄酒生產(chǎn)國的進(jìn)口酒中瓶裝酒所占的比例，我們將2019年度的瓶裝酒進(jìn)口量除以該國的整體葡萄酒進(jìn)口量，將得到的瓶裝酒占比放進(jìn)表格里?？梢钥吹?，中國進(jìn)口酒市場(chǎng)的前五大供應國里，瓶裝酒占比最高的為97.7%的意大利，其次為瓶裝酒占比94%的法國，澳大利亞和西班牙的瓶裝酒占比均為82.8%，智利瓶裝酒占比僅為46%。

　　關(guān)注匯率變動(dòng) 規避市場(chǎng)風(fēng)險

　　相比同在南美的智利，阿根廷今年的進(jìn)口雖然增長(cháng)，但是卻蘊含了一定的風(fēng)險。

　　讓意酒網(wǎng)對阿根廷引起關(guān)注的原因，是下圖這張2019年12月葡萄酒進(jìn)口數據統計表，排在第七位的阿根廷，進(jìn)口量同比暴增638.61%，進(jìn)口額卻只增長(cháng)了13.97%，進(jìn)口均價(jià)只有0.77美元/升，下滑幅度達到84.57%。當然，排在第四位的意大利，在2019年12月也出現了進(jìn)口量同比增長(cháng)31.95%，和進(jìn)口額同比增長(cháng)21.1%的優(yōu)異增長(cháng)。
 

　　為什么阿根廷葡萄酒在進(jìn)口量暴增的同時(shí)，出現如此大的價(jià)格跌幅?

　　意酒網(wǎng)搜索了人民幣對主要葡萄酒生產(chǎn)國的匯率。發(fā)現2019年以來(lái)，人民幣對美元和歐元匯率一直在正負4%的幅度內波動(dòng)。但是從2017年初至今，人民幣對阿根廷比索的匯率升值達到300%，從2019年初至今，人民幣對阿根廷比索的匯率升值達到200%。原來(lái)時(shí)因為匯率的大幅度波動(dòng)，導致阿根廷葡萄酒的進(jìn)口價(jià)格大幅度下跌。這種匯率變動(dòng)，短期看對阿根廷葡萄酒價(jià)格有利，但是從長(cháng)期看，阿根廷葡萄酒蘊含較大風(fēng)險。
 

　　低匯率情況下進(jìn)口的葡萄酒低價(jià)銷(xiāo)售，如果阿根廷匯率上升，進(jìn)口成本隨之上升，進(jìn)口商如果提升銷(xiāo)售價(jià)格，可能就會(huì )帶來(lái)很大的操作風(fēng)險。所以對于阿根廷葡萄酒進(jìn)口商而言，在匯率大幅度變動(dòng)的情況下，如何規避潛在風(fēng)險，的確是難度不低的挑戰。

　　人民幣兌換智利比索的匯率從2019年10月至今，也產(chǎn)生了近20%的升幅。匯率變動(dòng)將帶來(lái)智利葡萄酒的進(jìn)口價(jià)格下降，在這種小幅度匯率貶值，或許會(huì )進(jìn)一步提升智利葡萄酒的市場(chǎng)競爭力，但是潛在的風(fēng)險也未可知，請智利葡萄酒進(jìn)口商密切關(guān)注智利貨幣匯率的變化。

　　另外，2019年底至今，短短的兩個(gè)多月里，人民幣對澳元的匯率升值近10%，對澳大利亞葡萄酒進(jìn)口商有利。
 

　　如上圖所示，相對而言，使用歐元和美元結算的葡萄酒生產(chǎn)國，受匯率的影響在正常范圍之內，受到的影響有限，但是如果善用匯率工具，可以節省5%左右的成本。