近日,中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )酒類(lèi)進(jìn)出口商分會(huì )發(fā)布了2019年1-12月酒類(lèi)進(jìn)口統計分析,由于受到疫情影響,行業(yè)面臨一定壓力,為了幫助進(jìn)口酒企業(yè)更準確和全面的研判行業(yè)形勢,微釀、酒業(yè)家聯(lián)合主辦了《2019進(jìn)口葡萄酒數據深度解析2020市場(chǎng)趨勢分析》公開(kāi)課,并特別邀請了中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )酒類(lèi)進(jìn)出口商分會(huì )秘書(shū)長(cháng)王旭偉先生進(jìn)行了分享與互動(dòng),獲得了近40000人的觀(guān)看。
2019年葡萄酒進(jìn)口同比下降13.3%,當前葡萄酒行業(yè)呈現5大形勢。
根據數據統計,國內100萬(wàn)美元以上進(jìn)口額的腰部企業(yè)在2019年表現并不差,在大盤(pán)下降15%的基礎上,還有近50%的企業(yè)保持增長(cháng)。真正下降幅度較大的,是進(jìn)口額在100萬(wàn)美元以下的進(jìn)口企業(yè),平均每年的進(jìn)口額僅有12.4萬(wàn)美元。我個(gè)人預計,在疫情影響之下,國內葡萄酒行業(yè)的探底、調整期將被延長(cháng),在年底或明年初有望恢復,邁入到一個(gè)比較好的發(fā)展環(huán)境中。
在過(guò)去的十年,中國進(jìn)口葡萄酒數量?jì)H在2013、2019年分別出現了下降。這兩次下降的原因并不相同,2013是受到三公政策的影響,政務(wù)用酒的需求量大幅下滑;而2019年是受到了多方面因素的疊加影響,比如國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、商品自身周期性調整、市場(chǎng)消費信心不足等。這也直接導致2019年中國酒類(lèi)進(jìn)口金額同比增速出現新低,同比下降13.3%。
其中,2019年中國烈酒進(jìn)口金額16億美元,同比增長(cháng)13%。在葡萄酒下降的情況下,烈酒的走勢仍然向好。2019年進(jìn)口啤酒金額8.2億美元,同比下降9%。進(jìn)口啤酒的增長(cháng)不如葡萄酒、烈酒,因為國內市場(chǎng)比較集中,而且啤酒本身保質(zhì)期比較短。進(jìn)口白蘭地金額則為10.9億美元,同比增長(cháng)3.7%。
具體到葡萄酒行業(yè),在2019年中國進(jìn)口葡萄酒總額為24.3億美元,同比下降14.8%。從數據上來(lái)看,當前進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)主要表現為以下5個(gè)方面:1.進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)弱勢尋底,降速趨緩2.頭部企業(yè)整體表現較穩定;3.進(jìn)口來(lái)源地減少,澳、法、智三家格局更加確定;4.進(jìn)口葡萄酒企業(yè)數量繼續增加;5.市場(chǎng)信息仍不對稱(chēng),效率和成本優(yōu)化空間較大。
調整期被延長(cháng),進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)格局競爭更為激烈。 需要注意的是,自2018年8月開(kāi)始,中國葡萄酒市場(chǎng)進(jìn)入到調整期。由于受到2020年疫情的影響,整個(gè)調整期結束時(shí)間將被延長(cháng),至于何時(shí)能結束,與當下疫情防控工作的進(jìn)展緊密相關(guān)。如果防控進(jìn)展較為理想,我認為在今年下半年開(kāi)始,市場(chǎng)將逐漸恢復。
此外,進(jìn)口來(lái)源地減少,2019年瓶裝酒進(jìn)口來(lái)源地前十位約占進(jìn)口總額的96.0%。其中,又以澳大利亞葡萄酒的表現最為突出,在2019年以8個(gè)點(diǎn)的差距反超了法國葡萄酒,但在接下來(lái)的市場(chǎng)競爭中,澳大利亞葡萄酒也面臨一定挑戰:首先,零關(guān)稅、大品牌驅動(dòng)、投資移民等因素的推動(dòng)作用會(huì )在階段性變化中逐漸減弱,澳洲與法國在接下來(lái)的市場(chǎng)中差距不會(huì )進(jìn)一步拉大;其次,意大利、智利等國葡萄酒在中國市場(chǎng)競爭愈加激烈化,近兩三年來(lái),他們明顯加強了在中國市場(chǎng)的投入,處在一個(gè)比較穩定的上升階段,我個(gè)人比較看好他們接下來(lái)的表現。
進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)數量不斷增加,中小企業(yè)面臨挑戰。 從過(guò)去10年的數據來(lái)看,中國進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)數量整體上是不斷增加的。2019年也不例外,進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)共有6559家,比2018年增加了148家。產(chǎn)生這種情況的原因,我認為有兩個(gè),一是葡萄酒的商品屬性,決定了它經(jīng)營(yíng)上的分散化;二是中國葡萄酒企業(yè)自身韌性十足,在市場(chǎng)大調整時(shí)期仍在堅持。
再從規模上來(lái)看,2019年:100萬(wàn)美元以上的進(jìn)口企業(yè)是357家;500萬(wàn)美元以上的是61家;1000萬(wàn)美元以上的是25家。其中,1000萬(wàn)以上進(jìn)口額企業(yè),在2019年有一半仍然保持了增長(cháng);進(jìn)口額在100萬(wàn)以下的企業(yè),他們的數量增多了,但是進(jìn)口額下降了,平均每年的進(jìn)口額是12.4萬(wàn)美元;進(jìn)口額在100萬(wàn)到500萬(wàn)之間的企業(yè),其增長(cháng)和下降的比例是6:4;進(jìn)口額500到1000萬(wàn)企業(yè),同比增長(cháng)的企業(yè)數與下降的企業(yè)數是2:1。所以,結合整個(gè)2019年的各方面數據,其實(shí)腰部企業(yè)(進(jìn)口額在100到500萬(wàn)美元)以上的表現還是不錯的。
國內經(jīng)濟韌性十足,葡萄酒行業(yè)向好的趨勢不會(huì )改變。
在仔細分析口岸數據后就會(huì )發(fā)現,深圳由2018年的5.24億美元,迅速下滑到2019年的2.55億美元。我認為這與2018年,深圳口岸由于種種原因進(jìn)口了大量的高端酒、奢侈酒有關(guān)。進(jìn)一步去想,2019年整個(gè)大盤(pán)下跌15%,受高端酒、奢侈酒的影響較大,整個(gè)市場(chǎng)其實(shí)并沒(méi)有受到過(guò)多沖擊。
因此,我相信中國葡萄酒市場(chǎng)仍然是一個(gè)巨大的潛力市場(chǎng)。
在今年,雖然疫情延長(cháng)了市場(chǎng)調整期,但國內經(jīng)濟韌性十足、防控工作及時(shí)到位,在年底或明年初,葡萄酒市場(chǎng)會(huì )逐步邁入佳境。對于進(jìn)口葡萄酒而言,向好的趨勢不會(huì )改變。值得一提的是,隨著(zhù)國家經(jīng)濟增速的減緩,進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)轉變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的情況越發(fā)明顯,一個(gè)顯著(zhù)熱點(diǎn)就是分化,頭部企業(yè)的機會(huì )增多,投機企業(yè)、產(chǎn)品日漸式微,行業(yè)洗牌和整合可能提速。
此外,也是由于疫情的關(guān)系,數字化的營(yíng)銷(xiāo)、管理模式越來(lái)越被認可,也有很多企業(yè)正在嘗試轉入數字化運營(yíng)。但我必須強調,數字化不是簡(jiǎn)單的線(xiàn)上辦公,它需要整個(gè)企業(yè)做出全方面的配合與資源支撐。對于中小企業(yè)而言,還是應該聚焦產(chǎn)品與服務(wù),不要把步子走得太快。另一方面,具備資源且企業(yè)負責人已經(jīng)下定決心進(jìn)行數字化轉型的,也不要在開(kāi)始就對數字化抱有太大期望,不管做什么都需要一個(gè)過(guò)程。但是,我相信數字化的作用在未來(lái)市場(chǎng)的競爭中是不容小覷的。
最后給國內進(jìn)口商一些應對疫情的建議:1.理性樂(lè )觀(guān)的看待,做好疫情防控,保護好身邊人,這是第一位;2.從進(jìn)口角度來(lái)講,應該保持謹慎,畢竟,疫情的后續影響還不明朗;3.企業(yè)不管大小,不能讓團隊閑下來(lái),應通過(guò)各種方式讓他們充實(shí)起來(lái);4.數字化的大趨勢不能逆轉,但很多企業(yè)要量力而行,在條件具備、信心充足的情況下,堅定的向數字化發(fā)展應該有一個(gè)不錯的前景。